硅集中式、分布式“大變天”，超40GW的大電站搶裝潮靜待組件價格重回1.8元以下

從起步到“黃金十年”，大型集中式電站可謂支撐起中國光伏速度的絕對主力，然而這一利刃終究在2021年上半年出現了停頓。根據全國新能源消納監測預警中心剛剛發布的數據，今年上半年光伏新增裝機13.88GW，其中集中式光伏電站5.35GW、分布式光伏8.53GW，以同比上升24%下降92%的創歷史數據上演了大變天。

主導這場變局的推手之一顯而易見——漲價。2021年上半年在硅料、硅片、電池片一浪接一浪的漲價潮下，光伏組件價格沖高至1.87元/W，直接按下了終端市場的“暫停鍵”。

隨著保障性并網、市場化并網雙并網規則的實施，優先納入2021年保障性并網規模的存量光伏項目須沖擊年底并網，而預想中的搶裝潮能否讓集中式、分布式市場“重換天”，則仍寄托于組件價格的回落。

停滯的大型電站VS組件價格

從2015年至2016年，在年度光伏新增裝機中，集中式光伏電站的占比始終處于50%以上，最高曾高達91%以上。然而2021年上半年5.35GW的數據可謂創下了歷史新低。

（圖片來源于《2020年中國光伏行業深度報告》)

不過，站位雙碳目標的開幕之年，業內翹首以待的創紀錄年度新增裝機仍寄希望于大型集中式光伏電站。根據中國光伏行業協會預測，2021年全國光伏新增裝機或將達55~65GW，以上半年13.88GW的裝機推算，則下半年光伏新增裝機須達到41~51GW。

而下半年支撐終端光伏市場的“主角”無疑是存量平價光伏項目。國家能源局2021年光伏開發建設方案明確，2019年和2020年平價光伏項目直接納入各省(區、市)保障性并網項目范圍。

2019年首批平價光伏項目共14.78GW，據悉遞延至2021年并網的超10GW，疊加2020年高達41GW的項目規模，沖擊今年底并網的平價光伏項目高達51GW，除去20%左右的“僵尸項目”，保守規模超40GW。根據部分省份相關規定，遞延項目須于今年底前全容量并網，否則移出保障性并網規模，倒逼搶裝潮起。

然而，超40GW的搶裝潮能否如期上演，仍須與組件價格博弈。據北極星太陽能光伏網咨詢業內人士，下游光伏電站可接受的組件價格臨界點為1.8元/W，若不能回落勢必影響終端需求，理想價格寄希望于重回1.75元/W左右。

光伏組件價格走勢從市場招投標可見一斑。北極星太陽能光伏網追蹤公開數據，2021年開年至今，中核、華電、大唐等光伏投資開發商公布了超30GW的組件招標。

(上圖僅為組件招標規模超過500MW的企業情況)

從24GW組件的中標結果來看，1~7月組件中標價格一路攀漲，最高達到1.87元/W。7月受益于多晶硅、硅片、電池片價格的下滑，組件價格稍稍松動。最新公布的神華工程2021~2022年50MW光伏組件集采中標候選人，最高報價1.805元/W，最低報價1.767元/W。但7月27日公布的國電電力張家口尚義風光耦合制氫科技示范項目3888塊單晶530WP光伏組件采購結果，中標企業報價仍高達1.85元/W。

      隨著7月收尾8月揭幕，光伏組件即將進入密集供貨期，但仍然高企的多晶硅價格無疑使得組件價格難降。

盡管連續三周降價，單晶用致密料價格目前仍維持在200元/kg以上。硅業分會分析，根據下半年全球100GW裝機預期推算，國內硅片需求量大約120GW，對應硅料需求約35-36萬噸，而下半年國內多晶硅產量預計在25萬噸左右，仍有10萬噸缺口需要通過進口和上半年下游各環節積壓的庫存作為補充，因此下半年多晶硅供需緊平衡的格局仍相對明朗。另一方面，搶裝需求也將支撐起下半年組件價格。

從終端市場來看，據悉央國企的光伏項目并網計劃暫未推遲，但不排除部門民企掣肘于組件價格推遲項目并網。截至目前，國家電投、華能兩大電力央企的2021年度光伏組件集采仍未啟動。

狂飆的戶用光伏&整縣分布式

與冰冷的集中式光伏市場相比，對面則是狂飆的分布式光伏，特別是僅有補貼的戶用市場。國家能源局通報數據顯示，截至6月底，全國累計納入2021年國家財政補貼規模的戶用光伏項目裝機容量為5.86GW，超過集中式電站，同比增長187%。

“既然分布式光伏成為市場主力，央國企自然不會缺席。”在光伏行業2021年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上，某電力央企相關負責人表示。

事實上，早在2020年以國家電投、龍源電力、三峽、大唐等為首的央國企已密集布局分布式光伏。如國家電投志在在分布式光伏領域打造獨角獸企業；龍源電力結盟聯盛新能源，十四五期間以每年GW級增量為目標打造全球領先的分布式能源投資商。

而2021年主管部分無疑再為分布式光伏續上烈火。6月20日，國家能源局新能源正式啟動整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點申報工作，并且目標市場隨之公布：黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%；學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%；工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于30%；農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于20%。

由此，轟轟烈烈的整縣分布式光伏開發大潮拉開，央國企大軍狂卷來襲。從北極星太陽能光伏網昨天發布的《整縣分布式光伏追蹤：75個市區縣敲定開發企業》中，可以明顯看到的是，在目前整縣分布式光伏的“跑馬圈地”中，央國企一騎絕塵。

據長江證券測算，整縣分布式光伏開發空間高達900~910GW，預計最早可在第四季度看到試點項目部分建設并網，有效支撐年內光伏新增裝機量，但全面開花預計還要到2022年。

(注：數據來源于長江證券)

可以預期的是，整縣模式帶動下，2021年的分布式光伏新增裝機或將創下新高，疊加預期反彈的集中式光伏電站，更多業內人士對2021年的全年光伏新增裝機保持樂觀態度。
                                                                                                                                                                                                  （文章來源：北極星太陽能光伏網（獨家））