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        Top5出貨量破120GW!2022年光伏組件江湖“五變”

        欄目:行業(yè)動態(tài) 發(fā)布時間:2022-03-05
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        成本擔(dān)當(dāng)、技術(shù)擔(dān)當(dāng)、顏值擔(dān)當(dāng)……作為系統(tǒng)核心部件,光伏組件江湖可謂最吸睛環(huán)節(jié)之一。引領(lǐng)光伏高質(zhì)量前行,2022年的光伏組件生態(tài)將呈現(xiàn)五大變化。

        一、集中度創(chuàng)新高

        光伏組件可謂光伏技術(shù)的集大成者,也是面向終端的直接載體。除技術(shù)外,品牌、成本控制、管理、渠道等構(gòu)成了各大組件豪強的“護城河”,市場集中度持續(xù)飆升。

        梳理2017-2021年連續(xù)5年全球組件出貨量排名,TOP5企業(yè)巋然不對,僅排序略有變化。2019年,TOP5企業(yè)即隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯5家企業(yè)組件總出貨量51.56GW,2020年這一數(shù)字增長至85.5GW,而2021年再攀高峰突破120GW。據(jù)BNEF彭博新能源財經(jīng)預(yù)測,2021年全球光伏新增裝機或達183GW。這也意味著TOP5組件企業(yè)的市場占比達到六成以上。




        不止于此,從各大豪強的預(yù)期出貨量來看,2022年再創(chuàng)新高或是大概率事件。

        二、超大尺寸比例快速躍升

        以182、210為代表的超大尺寸組件紛爭難有定論,但占比大幅度躍升卻是既定事實。

        近日,某光伏組件上市公司公告透露,技術(shù)迭代超出預(yù)期,硅片尺寸迅速完成從M2(156.75mm)向G1(158.75mm)再到M6(166mm)的過渡,并進一步向182/210尺寸轉(zhuǎn)換。2021年其小尺寸電池組件設(shè)備計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額約3.3億元。

        來源于浙商證券研報的數(shù)據(jù)顯示,2020年182+210mm硅片的市場占比僅4.5%。而短短一年后,在2021年央企超35GW的組件招標(biāo)中,182+210的集采規(guī)模占比高達71%。而2022年1月的超39GW組件集采中,182+210需求占比已達86%。

        供給側(cè),龍頭企業(yè)的組件產(chǎn)能及出貨同時迅速向超大尺寸組件集中。據(jù)公告和相關(guān)信息,晶科能源在2021年第三季度組件出貨中,大尺寸組件占比近50%;晶澳科技在2021年的組件出貨中,182組件占比近半;天合光能預(yù)計2021年底電池片、組件產(chǎn)能達35GW、50GW,其中210大尺寸產(chǎn)能占比超過70%。

        全球咨詢機構(gòu)PV InfoLink預(yù)測,2022年182mm及以上硅片的市場占比將躍居81%以上。

        三、N型風(fēng)暴加速

        隨著P型PERC效率逐漸接近“天花板”,下一代電池技術(shù)N型打開加速通道。特別是過去的2021年,早在SNEC展會期間,各大光伏組件企業(yè)悉數(shù)重點推出N型新品,并且提上量產(chǎn)計劃。與此同時,有關(guān)N型產(chǎn)品的投資、簽約、開工項目更是集中爆發(fā),僅公開信息,2020-2021年10月,開工及規(guī)劃產(chǎn)能超140GW。

        但就具體技術(shù)路線,TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)和HJT(異質(zhì)結(jié))各有擁躉。

        值得關(guān)注的是,一向謹(jǐn)慎推進的頭部組件企業(yè)開始明顯發(fā)力N型產(chǎn)品。晶科能源于2021年11月正式推出N型TOPCon組件新品Tiger Neo,轉(zhuǎn)換效率最高可達22.30%,量產(chǎn)輸出功率最高620Wp;2022年1月8日,晶科能源再次宣布其8GW高效N型TOPCon電池在安徽工廠正式投產(chǎn)。此外,據(jù)悉,晶澳科技2022年N型高效組件產(chǎn)品也將進入GW級量產(chǎn),其N型Bycium+高效電池中試線轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)定在24%以上。

        PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示,2020年全球N型產(chǎn)能為14GW,預(yù)計未來5年內(nèi)將達到136GW,N型風(fēng)暴加速。

        四、押注一體化

        2020-2021年,連續(xù)兩年的漲價沖擊可謂讓一眾光伏企業(yè)苦不堪言,而嚴(yán)峻的供應(yīng)鏈管理壓力下,一體化模式成為市場“香餑餑”。

        再以TOP5組件企業(yè)為例,各大龍頭紛紛補足短板,夯實一體化基礎(chǔ)。其中一體化最為均衡的為晶澳科技,硅片、電池產(chǎn)能保持為組件產(chǎn)能的80%。


        針對硅料價格“失控”,組件龍頭也紛紛殺入硅料。如2021年甚囂塵上的合資入股,隆基、天合、晶科紛紛入股通威股份硅料廠,晶澳、晶科聯(lián)手新特能源,正泰新能源入主青海麗豪,東方日升更是收購聚光硅業(yè)。

        不止于此,組件龍頭更進一步向其他環(huán)節(jié)延伸,如阿特斯提交了3GW逆變器項目環(huán)評報告,晶澳、阿特斯同時戰(zhàn)略投資跟蹤支架企業(yè)聚晟科技等,一體化程度再度加深。

        事實上,不僅僅是制造端一體化,從制造端到應(yīng)用端,選擇“一鍋端”的企業(yè)大軍正兇猛來襲,潤陽、東方希望、華能、比亞迪……

        五、抱團

        雙碳目標(biāo)打開了光伏行業(yè)的超長成長空間,而巨大市場潛力下,巨頭抱團蔚然成風(fēng)。梳理2021年至今的企業(yè)市場動態(tài),高層對話、戰(zhàn)略合作消息從未間斷,企業(yè)“朋友圈”時時登上熱搜……

        落實雙碳目標(biāo),構(gòu)建以新能源為主的新型電力系統(tǒng),風(fēng)光儲氫一體化將躍居主流,2022年巨頭跨界合作勢必愈演愈烈。

        (文章來源:北極星太陽能光伏網(wǎng))


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