Top5出貨量破120GW！2022年光伏組件江湖“五變”

成本擔當、技術擔當、顏值擔當……作為系統核心部件，光伏組件江湖可謂最吸睛環節之一。引領光伏高質量前行，2022年的光伏組件生態將呈現五大變化。

一、集中度創新高

光伏組件可謂光伏技術的集大成者，也是面向終端的直接載體。除技術外，品牌、成本控制、管理、渠道等構成了各大組件豪強的“護城河”，市場集中度持續飆升。

梳理2017-2021年連續5年全球組件出貨量排名，TOP5企業巋然不對，僅排序略有變化。2019年，TOP5企業即隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯5家企業組件總出貨量51.56GW，2020年這一數字增長至85.5GW，而2021年再攀高峰突破120GW。據BNEF彭博新能源財經預測，2021年全球光伏新增裝機或達183GW。這也意味著TOP5組件企業的市場占比達到六成以上。

不止于此，從各大豪強的預期出貨量來看，2022年再創新高或是大概率事件。

二、超大尺寸比例快速躍升

以182、210為代表的超大尺寸組件紛爭難有定論，但占比大幅度躍升卻是既定事實。

近日，某光伏組件上市公司公告透露，技術迭代超出預期，硅片尺寸迅速完成從M2（156.75mm）向G1（158.75mm）再到M6（166mm）的過渡，并進一步向182/210尺寸轉換。2021年其小尺寸電池組件設備計提資產減值準備金額約3.3億元。

來源于浙商證券研報的數據顯示，2020年182+210mm硅片的市場占比僅4.5%。而短短一年后，在2021年央企超35GW的組件招標中，182+210的集采規模占比高達71%。而2022年1月的超39GW組件集采中，182+210需求占比已達86%。

供給側，龍頭企業的組件產能及出貨同時迅速向超大尺寸組件集中。據公告和相關信息，晶科能源在2021年第三季度組件出貨中，大尺寸組件占比近50%；晶澳科技在2021年的組件出貨中，182組件占比近半；天合光能預計2021年底電池片、組件產能達35GW、50GW，其中210大尺寸產能占比超過70%。

全球咨詢機構PV InfoLink預測，2022年182mm及以上硅片的市場占比將躍居81%以上。

三、N型風暴加速

隨著P型PERC效率逐漸接近“天花板”，下一代電池技術N型打開加速通道。特別是過去的2021年，早在SNEC展會期間，各大光伏組件企業悉數重點推出N型新品，并且提上量產計劃。與此同時，有關N型產品的投資、簽約、開工項目更是集中爆發，僅公開信息，2020-2021年10月，開工及規劃產能超140GW。

但就具體技術路線，TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）和HJT（異質結）各有擁躉。

值得關注的是，一向謹慎推進的頭部組件企業開始明顯發力N型產品。晶科能源于2021年11月正式推出N型TOPCon組件新品Tiger Neo，轉換效率最高可達22.30%，量產輸出功率最高620Wp；2022年1月8日，晶科能源再次宣布其8GW高效N型TOPCon電池在安徽工廠正式投產。此外，據悉，晶澳科技2022年N型高效組件產品也將進入GW級量產，其N型Bycium+高效電池中試線轉換效率穩定在24%以上。

PV InfoLink數據顯示，2020年全球N型產能為14GW，預計未來5年內將達到136GW，N型風暴加速。

四、押注一體化

2020-2021年，連續兩年的漲價沖擊可謂讓一眾光伏企業苦不堪言，而嚴峻的供應鏈管理壓力下，一體化模式成為市場“香餑餑”。

再以TOP5組件企業為例，各大龍頭紛紛補足短板，夯實一體化基礎。其中一體化最為均衡的為晶澳科技，硅片、電池產能保持為組件產能的80%。

針對硅料價格“失控”，組件龍頭也紛紛殺入硅料。如2021年甚囂塵上的合資入股，隆基、天合、晶科紛紛入股通威股份硅料廠，晶澳、晶科聯手新特能源，正泰新能源入主青海麗豪，東方日升更是收購聚光硅業。

不止于此，組件龍頭更進一步向其他環節延伸，如阿特斯提交了3GW逆變器項目環評報告，晶澳、阿特斯同時戰略投資跟蹤支架企業聚晟科技等，一體化程度再度加深。

事實上，不僅僅是制造端一體化，從制造端到應用端，選擇“一鍋端”的企業大軍正兇猛來襲，潤陽、東方希望、華能、比亞迪……

五、抱團

雙碳目標打開了光伏行業的超長成長空間，而巨大市場潛力下，巨頭抱團蔚然成風。梳理2021年至今的企業市場動態，高層對話、戰略合作消息從未間斷，企業“朋友圈”時時登上熱搜……

落實雙碳目標，構建以新能源為主的新型電力系統，風光儲氫一體化將躍居主流，2022年巨頭跨界合作勢必愈演愈烈。

（文章來源：北極星太陽能光伏網）