光伏新變局：穿越周期、不懼競爭

“光伏應用市場發展迅猛，今年1-10月，我國光伏新增裝機量已經超過2021年全年，創下歷史新高?！敝袊夥袠I協會名譽理事長王勃華在日前召開的2022中國光伏行業年度大會上表示，“今后我們面臨的最大挑戰將是前所未有的、越來越激烈的競爭?！?/span>

天合光能股份有限公司董事長、中國光伏行業協會名譽理事長高紀凡認為，在過去兩三年中，光伏產業鏈，特別是上游原料部分，都處于供不應求狀態，但這種局面不會長久。進入一個新的周期時，必然要開啟新一輪的調整，只有能夠穿越周期的企業才能夠真正走向未來。

新增裝機量創下歷史最高紀錄

在“雙碳”目標背景下，2022年我國光伏產業發展“迅猛”，國際影響力持續提升。

從光伏裝機市場發展情況來看，1-10月，我國新增裝機58.24GW，同比增長98.7%，創下史上年新增裝機量的最高紀錄。截至8月底，我國光伏累計裝機已達349.9GW，僅次于火電和水電。從新增的裝機類型來看，集中式、戶用、工商業三分天下。其中，前三季度，分布式新增裝機35.33GW，占新增裝機的67.2%。

從制造環節來看，旺盛的市場需求驅動制造端強勁增長。前三季度，多晶硅、硅片、組件、電池片4個環節的增長速度均超過40%。其中，多晶硅產量55萬噸，同比增長52.8%；硅片產量236GW，同比增長43%；組件產量191GW，同比增長46.9%；電池片產量209GW，同比增長42.2%。

圖片來源：中國光伏行業協會

光伏產品出口也呈現量價齊升態勢。今年前十個月，光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額約440.3億美元，同比增長90.3%，創歷史新高。其中，光伏組件出口量132.2GW，同比增長61%；光伏組件出口額368.4億美元，同比增長85.8%。

歐洲、南美等傳統光伏應用市場保持旺盛需求。特別是歐洲，對光伏的需求攀升，組件出口到歐洲市場的份額超過組件出口總額的一半；在南美市場中，巴西表現出旺盛的需求。

在王勃華看來，我國光伏產業之所以能發展如此迅猛，離不開技術創新的驅動。一方面，技術創新活躍度高，今年1-11月，我國光伏晶硅電池實驗室效率刷新世界紀錄11次，其中8次為N型電池，隆基綠能自主研發的硅異質結電池轉換效率達26.81%，創下全球硅基太陽能電池效率的最高紀錄。另一方面，光伏行業涌現出越來越多的專精特新企業。截至11月，已有87家企業獲得“專精特新”稱號，主要分布在電池片、逆變器、光伏玻璃等領域。

值得注意的是，在過去約兩年的時間內，光伏供應鏈價格持續上漲。王勃華表示，相關部委介入后，從10月底開始，硅片價格有所下降，硅料價格基本上持穩。目前，硅料、電池片、組件的價格已經出現全面下降。

王勃華預測，在保守情況下，我國今年光伏新增裝機量預計達85GW；而在樂觀情況下，這一數字有望達到100GW。

產業競爭日趨白熱化

伴隨著技術創新與突破，近十年來，中國光伏產業發展迅速，一路高歌猛進。

圖片來源：中國光伏行業協會

“過去十年，通過全產業鏈的共同努力，我國光伏行業取得了跨越式的發展，產業規模持續擴大，技術不斷迭代更新，發電成本已下降90%以上，分布式與集中式并舉，市場與政策雙輪驅動，完成了去補貼到平價上網的歷史使命，目前正闊步走向從補充能源到替代能源的跨越發展?！标柟怆娫垂煞萦邢薰径麻L、中國光伏行業協會理事長曹仁賢表示。但是，他同時指出，光伏行業還面臨著諸多問題、痛點和挑戰：階段性的供需錯配，部分供應鏈價格急劇震蕩、光伏高比例接入帶來的消納難題，儲能強配、嚴峻的國際形勢等，都是亟需克服與解決的現實問題。

王勃華認為，光伏等可再生能源將是未來電力供應的主力軍。然而，面對蓬勃發展的光伏應用市場，他提醒，光伏制造業競爭的加劇是未來需要關注的重點?！敖窈笪覀兠媾R的最大挑戰是什么？是越來越激烈、而且前所未有的競爭?！蓖醪A說。

一方面，光伏制造端的國際競爭加劇?！敖陙?，關于國外光伏企業的消息，多是整合、破產等。但現在不一樣了。目前，國外已將發展新能源制造上升到政府層面，而且有目標、有措施、有步驟。”王勃華指出，國外不僅支持本土企業制造，而且對他國產業的發展有所限制，特別是美國、歐盟和印度。

例如，美國《2022通脹削減法案》計劃投入300億美元用于生產稅收抵免，以促進美國太陽能電池板及關鍵礦物加工等。歐盟計劃在2030年前形成100GW完整光伏產業鏈的目標。印度則公布“高效太陽能光伏組件國家計劃”，旨在提高本都制造量，減少可再生能源領域的進口依賴。

此外，迫于中國企業在晶硅電池方面難以撼動的優勢，海外企業意圖通過新技術實現“彎道超車”。美國能源部斥資2000萬美元成立“碲化鎘發展聯盟”，旨在擴大國內碲化鎘光伏材料和組件生產，以降低碲化鎘太陽能電池的成本、提高效率并開發太陽能產品的新市場；歐洲重新啟動“太陽能光伏創新平臺”以推動太陽能光伏技術的更新；日本和俄羅斯將鈣鈦礦產品視作新一代光伏電池有力候選。

圖片來源：隆基綠能

另一方面，中國企業擴產火熱。王勃華表示，除了行業“老企業”間的競爭外，跨界企業也紛紛涌現，各行各業的企業，包括央企國企都在進軍光伏制造業，競爭進一步白熱化。據不完全統計，2021年初至2022年11月，我國光伏規劃項目超過480個，其中部分項目為分期建設，未來將視市場變化情況擇機啟動。

王勃華認為，跨界企業入局制造端，既有機遇又有挑戰。一方面可以促進光伏技術百花齊放，刺激傳統光伏企業加速推進技術迭代，為光伏行業帶來新的經營模式，使行業更具活力。另一方面，也可能出現行業低水平重復建設，部分環節存在產能過剩的風險。

穿越周期才能真正走向未來

那么我國光伏企業要如何應對上述挑戰？

曹仁賢表示，光伏行業的發展具有周期性，大概3年一個小周期，5～6年一個大周期。雖然行業目前處在一個迅速發展的階段，但是產業鏈發展并不平衡。建議企業不要過度營銷和經營，以防市場增長緩慢、資金貶值等風險。“有新玩家進來，肯定會有一部分人出局，對于‘局中人’來說，還是要加強自身的經營管理與創新能力?！辈苋寿t說。

高紀凡認為，擴張計劃不能過于激進、要有節奏。在他看來，光伏行業有自身發展的預期和規律，產品3～5年會發生一次迭代。在過去兩三年中，光伏產業鏈，特別是上游原料部分，都處于供不應求狀態，但這種局面不會長久。進入一個新的周期時，必然要開啟新一輪的調整，這時誰最有競爭力誰就能贏得未來，只有能夠穿越周期的企業才能夠真正走向未來?！霸谛录夹g方面，企業不能搞太多虛幻的東西。被資本市場過度裹挾，可能短期內會嘗到甜頭，但長期而言風險很大。光伏產業本質是要實現持續發展，因此保持持續的競爭力才是關鍵?！备呒o凡強調。

面對新玩家入局，晶科能源股份有限公司副總裁錢晶表示：“老玩家不必焦慮?！彼忉?，光伏行業屬于生產資料的行業，光伏產品不是快消品。光伏制造具有一定門檻，一個技術從實驗室轉化為產品，是一個很長的過程，需要在外部環境條件下經受幾十年的考驗，并不是只要有資本就能成功。此外，對光伏產業來說，不論哪種技術路線，核心競爭力還是要看性價比。

錢晶認為，一個產業在供不應求情況下是沒有創新的，因為在這種情況下，不論企業生產什么，市場都會吸納。只有在供大于求的情況下，才會激勵企業不斷創新。

（文章來源：中國電子報）