正式超越水電裝機量，2023中國光伏開啟宏圖新章

1月26日，國家能源局正式發(fā)布2023年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，截至12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長13.9%，其中，太陽能發(fā)電裝機容量約610GW，正式超越水電約420GW的裝機規(guī)模，成為全國裝機量第二大電源形式，在電力能源結(jié)構(gòu)中的地位進一步攀升。

細看數(shù)據(jù)，當年光伏新增裝機同比增速高達55.2%，增量為216.88GW，大幅度超越了此前的歷史記錄，這一數(shù)字不僅相當于2019-2022年國內(nèi)新增裝機量的總和，也有望超過當年度全球其他國家和地區(qū)增量總和。同樣有必要強調(diào)的是，作為中國外貿(mào)出口“新三樣”拳頭產(chǎn)品一員，在海外新增裝機中，光伏組件等產(chǎn)品也有相當大比例來自中國。

進入2024年，光伏裝機如此驚人的超常規(guī)增長恐怕不太可能復(fù)現(xiàn)，電源側(cè)光伏裝機放量后，電網(wǎng)輸送、本地消納的壓力將會凸顯，電網(wǎng)工程后續(xù)更新改造投資需要周期，因此知名咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲預(yù)測，2024-2028年全球光伏新增光伏裝機將進入平臺期，市場滲透S型曲線的陡峭階段結(jié)束，步入增長放緩的成熟期，甚至有幾年可能會出現(xiàn)收縮；中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的預(yù)測報告則對今年新增光伏裝機量給出了171GW的預(yù)測，較去年“天量”有所回落。

不過盡管增速大大放緩，2024年光伏新增裝機穩(wěn)定在去年高位水平仍有很大可能成為現(xiàn)實。按照過往經(jīng)驗，國內(nèi)實際光伏裝機量超越年初預(yù)期值儼然已成慣例，另一方面從需求看，集中式光伏是去年驚人增長的主要驅(qū)動力。以12月為例，隨著第一批光伏大基地項目進入投產(chǎn)高峰期，當月我國新增光伏裝機量同比增長139%，單月51個GW的新增裝機量已接近2021年全年水平。國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在不久前舉行的2024年全國能源工作會議上也指出，將抓緊推進第二批、第三批大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，力爭第二批基地按期建成投產(chǎn)，可見這一增長發(fā)動機仍將保持運轉(zhuǎn)。

此外，李創(chuàng)軍還同時提及開展整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點評估，修訂并印發(fā)《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》，隨著政策預(yù)期改善與光伏組件成本大幅下降，分布式光伏熱潮回歸也值得期待，業(yè)已跨入新?lián)跷坏墓夥袌鰺o疑仍將形成前所未有的生態(tài)“豐度”。

與市場需求側(cè)的超級躍進相比，光伏產(chǎn)業(yè)供給側(cè)對2023年的感受，則可謂“冰火兩重天”。

光伏新增裝機高漲的同時，產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)、提前放假、裁員降薪的傳聞不斷，隆基綠能大規(guī)模裁員的“羅生門”，更是在近期一度引發(fā)公眾廣泛關(guān)注。

供給側(cè)波動的原因，自然是硅料、硅片、電池、組件等各個環(huán)節(jié)的全面產(chǎn)能過剩，拖累產(chǎn)品價格逼近乃至跌破成本線，如光伏組件作為下游市場行情指針，伴隨產(chǎn)能達到1000GW量級，在2023年末已出現(xiàn)0.85元/W甚至更低報價，不愿低價接單的企業(yè)產(chǎn)能利用率將被迫大幅調(diào)低，目前僅有少數(shù)具備一體化優(yōu)勢的龍頭廠商有希望爭取盈利，新一輪行業(yè)洗牌已然揭幕。

從硅料行情波動上，也可以更清晰展現(xiàn)出此輪光伏產(chǎn)業(yè)周期的完整歷程，經(jīng)歷兩年多的持續(xù)上漲，去年價格又一路跌回行情起點，退潮之后，各家前期大舉擴產(chǎn)的企業(yè)如同沙灘上留下的泳客，在紛亂中各自尋找著出路。

值得注意的是，此輪產(chǎn)能周期中，完全跨界的新進入者并非導(dǎo)致過剩主因，各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)原有在位巨頭大規(guī)模擴張，乃至按耐不住向鄰近環(huán)節(jié)垂直一體化沖動，在其中起到了更為重要的作用。

依常理而言，在景氣期巨額投資，在低谷期流血出清，同樣的順周期行為模式已經(jīng)在中國光伏行業(yè)不止一次上演，原有巨頭歷經(jīng)多輪周期洗禮，為何沒能在產(chǎn)能投資上表現(xiàn)得更為理性？

對于這種局中人“身不由己”的無奈，曾經(jīng)的光伏首富施正榮一段感悟，或許是最好的概括：“從商業(yè)角度，甚至人性的角度，資本是趨利的。但是，即使復(fù)盤，也很難避免外部環(huán)境的影響。實際上，一旦有這個市場需求和市場潛力，投資仍然是蜂擁而上”。

不過，本輪光伏產(chǎn)業(yè)周期的波動與次貸危機前后史詩行情相比，畢竟只能說是小菜一碟，對老牌頭部企業(yè)很難真正“傷筋動骨”，在行業(yè)調(diào)整期，在位巨頭們的應(yīng)變能力仍然可以寄以信心，一旦各大一體化巨頭重新劃定勢力邊界，不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的過剩產(chǎn)能也有望得到有效修正，并加速完成當下已在進行的行業(yè)洗牌與技術(shù)更新。

事實上，除了運營“卷出天際”，中國光伏產(chǎn)業(yè)另一大特點便是技術(shù)迭代的超快節(jié)奏。

2023年，P型與N型電池新老交接的過渡進一步加速，N型電池市場滲透率快速提高，而在與BC、HJT等技術(shù)路線的競爭中，TOPCon更是由于與現(xiàn)有PERC工藝工裝的相當繼承性，成為優(yōu)選技術(shù)路線，堅決押注TOPCon技術(shù)的晶科能源，在2023年重回組件出貨量全球第一位置。

當然，如果將技術(shù)視野進一步拉大，作為所謂第三代光伏電池技術(shù)的鈣鈦礦也已極具熱度，其光電轉(zhuǎn)換效率較晶硅堪稱跨越式提高，且原材料成本低廉，加工制備工藝流程簡潔，與卷對卷工藝兼容，有望打開光伏發(fā)電成本進一步大幅下降的空間。

2023年，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化進程也已顯著加速，協(xié)鑫集團董事長朱共山更是直言：“從2023年開始，鈣鈦礦電池技術(shù)將正式步入量產(chǎn)元年”。

去年年底，纖納光電1兆瓦鈣鈦礦地面光伏電站正式投入商業(yè)運營，初步佐證了朱共山的判斷。進入2024年，鈣鈦礦電池組件將迎來極電光能、協(xié)鑫光電等數(shù)個GW級生產(chǎn)基地項目落地，在對未來三到五年后產(chǎn)業(yè)格局的影響上，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏或?qū)⑤^當下的產(chǎn)能洗牌更值得關(guān)注。

鈣鈦礦材料體系與生產(chǎn)工藝堪稱“顛覆性”的變革，也為新進入者提供了光伏領(lǐng)域“換道超車”的難得機會，鋰電雙雄比亞迪、寧德時代目前均在鈣鈦礦技術(shù)上有明確布局，以寧德時代為例，觀察者網(wǎng)檢索發(fā)現(xiàn)該公司在鈣鈦礦領(lǐng)域申請專利已有至少122項，憑借對涂布等關(guān)鍵工藝開發(fā)的豐富經(jīng)驗，鋰電巨頭的鈣鈦礦“野心”已昭然若揭，在該領(lǐng)域后續(xù)大概率將有新的大動作亮相。

在持續(xù)深入的可再生能源革命中，光伏與鋰電產(chǎn)業(yè)的交匯點當然不止于鈣鈦礦，鋰電頭部企業(yè)積極布局新一代光伏電池技術(shù)的同時，光儲一體化同樣正逐漸使光伏與鋰電巨頭形成對位競爭，如光伏組件巨頭天合光能，在儲能領(lǐng)域也已做到了從電芯到PCS、系統(tǒng)集成的全棧自研。

相較于深具垂直一體化基因的光伏玩家，鋰電雙雄中比亞迪早已有光伏業(yè)務(wù)布局，并已躋身全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)集成商前列。而寧德時代依托其子公司時代綠能，在電源側(cè)風(fēng)、光、儲投資建設(shè)運營方面近年來也不斷試水，獲取的集中式新能源指標已達到4000MW，其中風(fēng)電2400MW，光伏1600MW。

值得一提的是，光伏配儲利用率低，“建而不用”的問題也正得到政策制定者的重視，在供給側(cè)與需求側(cè)監(jiān)管部門日前已出臺了一系列調(diào)控措施，如國家發(fā)展改革委去年關(guān)于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作通知就提出，鼓勵新型主體參與電力市場，推動儲能、虛擬電廠、負荷聚合商等新型主體在削峰填谷、優(yōu)化電能質(zhì)量等方面發(fā)揮積極作用，探索“新能源+儲能”等新方式。為保證系統(tǒng)安全可靠，參考市場同類主體標準進行運行管理考核。持續(xù)完善新型主體調(diào)度運行機制，充分發(fā)揮其調(diào)節(jié)能力，更好地適應(yīng)新型電力系統(tǒng)需求。有理由相信，隨著政策調(diào)控效果顯現(xiàn)，光儲融合發(fā)展也真正將煥發(fā)內(nèi)生活力。

總體而言，冰火交織的2023，業(yè)已拉開了中國光伏的宏圖新章，從光伏風(fēng)電裝機到電網(wǎng)工程、電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，中國能源消費轉(zhuǎn)型的動能正越來越強，在2024年結(jié)束的時點，我們很大概率將見證中國可再生能源發(fā)電裝機量（光伏、風(fēng)電合計）超越火電的歷史時刻。

放眼更長周期，按照去年聯(lián)合國氣候變化大會（COP28）達成的“歷史性”成果文件，與會各方一致同意在2020年代結(jié)束前加大氣候行動力度，并設(shè)定了到2030年前全球可再生能源裝機量提高至目前三倍、全球平均能效同時倍增的宏大目標，這一目標要落到實處，顯然離不開中國光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)能力的支撐，而在這一宏大進程中，中國光伏這部精彩的史詩，也必將續(xù)寫新篇。

（文章來源：觀察者網(wǎng)）