海外市場圍追堵截 中國光伏企業加速出海破局

隨著全球能源轉型步伐的加快，光伏市場競爭愈發激烈，歐洲、美國、印度等國家或地區陸續推出貿易壁壘、補貼政策，扶持本土光伏制造業發展，中國光伏企業借道東南亞出口美國難度加大，光伏產品出口面臨新挑戰，中國光伏企業加快全產業鏈“出?！辈椒?，光伏供應鏈更趨多元化。

北美

截至2024年第二季度，北美組件產能約為42.32GW，電池片產能為1.35GW，硅棒產能為3.2GW，硅片產能仍較為短缺。從光伏產能分布情況來看，北美組件產能主要集中在美國（17.99GW）、墨西哥（23.2GW）和加拿大（1.13GW），產業鏈其他環節產能主要分布在美國。預計到2027年，北美組件產能約126.27GW，電池片產能約55.65GW，硅片產能達24.5GW，硅料產能達16.94萬噸。

在《通貨膨脹法案》（IRA）的激勵下，光伏行業掀起赴美建廠熱潮，隆基、晶科、晶澳、天合光能、Meyer Burger等企業紛紛紛紛加碼美國產能建設，美國本土光伏產能迅速擴張，然硅片、電池片等中上游環節仍較為薄弱。

組件環節，截至2024年第二季度，美國組件產能累計約17.99GW。從地區分布來看，美國組件產能主要集中在俄亥俄州（6.4GW）、喬治亞州（5.1GW）、加利福尼亞州（2.2GW）以及阿拉巴馬州（2GW）。從企業產能規模來看，First Solar、Qcells在美國的組件產能均在5GW以上，分別為6.3GW、5.1GW，此外，Runergy產能為2GW，Solar4America產能為1.3GW，其余企業產能均不超過800MW。隨著產能的逐步提升，預計2027年美國組件產能達95.82GW。

電池片環節，目前美國僅有三家企業生產電池片，分別為NanoPV、Ascent Solar以及Sifab Solar，合計產能1.35GW。在政策的加持下，美國電池片產能的加速擴張，預計到2027年，美國電池片產能約為55.65GW。

硅片環節，目前美國硅片產能較為短缺，預計到2027年，產能將達到24.5GW。

硅棒環節，美國硅棒產能3.2GW，由AMG Advanced Metallurgical Group生產。

硅料環節，美國多晶硅生產企業主要包括Hemlock，REC以及Wacker，預計到2027年美國硅料產能將達16.94萬噸。

歐洲

截至2024年第一季度，歐洲組件產能約為21.04GW，集中在德國、土耳其兩地，電池片產能約為3.57GW，土耳其占比接近一半，硅片產能為2.51GW，硅棒產能為1.55GW，硅料產能為27.6GW。預計2027年歐洲組件產能達63.05GW，電池片產能達27.07GW，硅片產能達17.36GW，硅棒產能達11.4GW，硅料產能達55.4GW。

德國與土耳其是歐洲兩大光伏生產基地，德國光伏產能主要集中在組件、硅料環節，土耳其光伏產能主要集中在組件、電池片以及硅片環節。具體來看，德國組件產能約為8.78GW，共涉及11家企業，其中，產能達到GW級別的僅有3家，分別為IBC Solar（3GW），AE Solar（1.7GW），Axitec（1.2GW）；電池片產能為0.2GW，僅有Oxford PV一家企業生產；硅片產能有0.2GW，由Nexwafe生產；硅料產能達到27.6GW，為Wacker產能。

土耳其組件產能約5.34GW，其中，Alfa Solar產能1.3GW，位列第一，Kalyon PV/Hanwha Q Cells產能1.2GW，僅次于Alfa Solar，其他企業產能規模較小，均為GW級以下；電池片方面，土耳其電池片產能1.8GW，約占歐洲電池片產能的一半；硅片方面，土耳其產能達1.26GW，其中包括Kalyon PV/Hanwha Q Cells的1.2GW以及Suoz Energy Group的0.06GW。

從歐洲其他國家光伏產能來看，組件產能主要分布在法國（1.2GW）以及瑞士（1.5GW），其他國家組件產能均不超過1GW；電池片產能規模比較小，葡萄牙0.5GW、瑞士0.4GW分別位列第一、第二；硅片、硅棒產能較少，僅分布在挪威、法國，其中挪威硅片、硅棒產能均達GW級。值得一提的是，法國正加速建設垂直一體化產能，其光伏產能已涵蓋組件、電池片、硅片、硅棒四個環節。

2024年4月15日，歐盟委員會正式通過《歐洲太陽能憲章》，全力支持歐洲本土太陽能制造業。6月29日，歐盟《凈零工業法案》正式生效，該法案旨在要求40%的光伏組件由本土制造，并優先采購本地產能，歐盟本土產能有望加速增長。

東南亞

截至2024年第一季度，東南亞組件、電池片、硅片、硅料總產能分別為77.23GW、48.45GW、21.6GW、8.2萬噸。預計到2027年，東南亞組件、電池片、硅片、硅料產能分別為90.93GW、53.95GW、23.1GW、34.2萬噸。

從歐洲其他國家光伏產能來看，組件產能主要分布在法國（1.2GW）以及瑞士（1.5GW），其他國家組件產能均不超過1GW；電池片產能規模比較小，葡萄牙0.5GW、瑞士0.4GW分別位列第一、第二；硅片、硅棒產能較少，僅分布在挪威、法國，其中挪威硅片、硅棒產能均達GW級。值得一提的是，法國正加速建設垂直一體化產能，其光伏產能已涵蓋組件、電池片、硅片、硅棒四個環節。

越南光伏產能在東南亞地區占據絕對優勢，越南組件產能約為48.33GW，占東南亞組件產能的62.58%，其中，HT Solar組件產能8GW，規模位居第一；越南電池片產能為32.45GW，占東南亞電池片產能的66.98%，晶澳、隆基、天合光能等中國企業的產能占據顯著地位；越南硅片產能為10GW，由博達新能、天合光能兩家中國企業生產制造；越南硅料產能仍較為空白。

從東南亞其他國家來看，馬來西亞光伏產能表現尤為突出。組件環節，馬來西亞產能達9.5GW，印尼、柬埔寨、泰國、新加坡產能分別為9GW、6.4GW、3.4GW、0.6GW；電池片環節，馬來西亞產能為3.45GW，印尼、泰國、柬埔寨產能分別為6.5GW、3.05GW、3GW；硅片環節，馬來西亞產能達6.6GW，泰國產能為5GW；硅料環節，馬來西亞產能達8.2萬噸，均由OCI生產。

目前，隆基、天合光能等多家中國企業已在東南亞建立硅片、電池、組件一體化產能，然美國貿易壁壘政策給東南亞地區的出口帶來不確定性。2024年5月，美國啟動對東南亞四國的雙反調查以及反規避豁免期將至引起市場動蕩，東南亞部分光伏工廠陷入停工、停產狀態。當地時間6月7日，美國國際貿易委員會(USITC)對東南亞四國雙反調查做出損害初裁，中國光伏企業在東南亞設廠再出口至美國的“道路”受阻，東南亞光伏產能或受一定程度的影響。

印度

截至2024年第一季度，印度組件產能約58.36GW，電池片產能達13.56GW，硅片產能為2GW，硅棒產能2GW。預計2027年印度組件、電池片、硅片、硅棒產能分布為114.29GW、45.16GW、8GW以及10GW。

料產能仍為空白，古吉拉特邦光伏產能在各邦中處于絕對領先地位。

組件方面，古吉拉特邦組件產能31.89GW，約占印度組件產能的54.65%，特倫甘納邦組件產能為5.86GW，泰米爾納德邦組件產能約5.62GW，印度組件分布較為分散。Waaree Energies作為印度最大的光伏組件制造商，其在印度的組件產能達12GW，均布局在古吉拉特邦。

電池片方面，古吉拉特邦電池片產能為9.6GW，其中，Adani Solar和Mundra Solar Energy產能均為4GW，特倫甘納邦電池片產能2.13GW，其他邦電池片產能均低于1GW。

硅片方面，目前，印度僅在古吉拉特邦有2GW硅片產能，由Mundra Solar Energy生產制造。

硅棒方面，僅有Adani Solar一家制造商，產能2GW，分布在古吉拉特邦。

2024年4月1日，印度實施新版ALMM項目清單，一定程度上推動本土光伏制造業的發展，然印度本土產能無法滿足當地需求。

整體來看，在政策的加持下，歐洲、美國、印度本土產能加速擴張，然產能擴張以組件環節為主，硅料、硅片等產業鏈上游環節仍難以擺脫對中國的依賴；美國圍追堵截，東南亞已難再成為中國光伏企業的“避風港”；全球產業鏈深度重構，中國企業加快“出?！辈椒ィ龊Ｂ窂秸诒恢厮?。

（文章來源：集邦新能源）