海外市場圍追堵截 中國光伏企業(yè)加速出海破局

隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐的加快，光伏市場競爭愈發(fā)激烈，歐洲、美國、印度等國家或地區(qū)陸續(xù)推出貿(mào)易壁壘、補(bǔ)貼政策，扶持本土光伏制造業(yè)發(fā)展，中國光伏企業(yè)借道東南亞出口美國難度加大，光伏產(chǎn)品出口面臨新挑戰(zhàn)，中國光伏企業(yè)加快全產(chǎn)業(yè)鏈“出海”步伐，光伏供應(yīng)鏈更趨多元化。

北美

截至2024年第二季度，北美組件產(chǎn)能約為42.32GW，電池片產(chǎn)能為1.35GW，硅棒產(chǎn)能為3.2GW，硅片產(chǎn)能仍較為短缺。從光伏產(chǎn)能分布情況來看，北美組件產(chǎn)能主要集中在美國（17.99GW）、墨西哥（23.2GW）和加拿大（1.13GW），產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)產(chǎn)能主要分布在美國。預(yù)計到2027年，北美組件產(chǎn)能約126.27GW，電池片產(chǎn)能約55.65GW，硅片產(chǎn)能達(dá)24.5GW，硅料產(chǎn)能達(dá)16.94萬噸。

在《通貨膨脹法案》（IRA）的激勵下，光伏行業(yè)掀起赴美建廠熱潮，隆基、晶科、晶澳、天合光能、Meyer Burger等企業(yè)紛紛紛紛加碼美國產(chǎn)能建設(shè)，美國本土光伏產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，然硅片、電池片等中上游環(huán)節(jié)仍較為薄弱。

組件環(huán)節(jié)，截至2024年第二季度，美國組件產(chǎn)能累計約17.99GW。從地區(qū)分布來看，美國組件產(chǎn)能主要集中在俄亥俄州（6.4GW）、喬治亞州（5.1GW）、加利福尼亞州（2.2GW）以及阿拉巴馬州（2GW）。從企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模來看，F(xiàn)irst Solar、Qcells在美國的組件產(chǎn)能均在5GW以上，分別為6.3GW、5.1GW，此外，Runergy產(chǎn)能為2GW，Solar4America產(chǎn)能為1.3GW，其余企業(yè)產(chǎn)能均不超過800MW。隨著產(chǎn)能的逐步提升，預(yù)計2027年美國組件產(chǎn)能達(dá)95.82GW。

電池片環(huán)節(jié)，目前美國僅有三家企業(yè)生產(chǎn)電池片，分別為NanoPV、Ascent Solar以及Sifab Solar，合計產(chǎn)能1.35GW。在政策的加持下，美國電池片產(chǎn)能的加速擴(kuò)張，預(yù)計到2027年，美國電池片產(chǎn)能約為55.65GW。

硅片環(huán)節(jié)，目前美國硅片產(chǎn)能較為短缺，預(yù)計到2027年，產(chǎn)能將達(dá)到24.5GW。

硅棒環(huán)節(jié)，美國硅棒產(chǎn)能3.2GW，由AMG Advanced Metallurgical Group生產(chǎn)。

硅料環(huán)節(jié)，美國多晶硅生產(chǎn)企業(yè)主要包括Hemlock，REC以及Wacker，預(yù)計到2027年美國硅料產(chǎn)能將達(dá)16.94萬噸。

歐洲

截至2024年第一季度，歐洲組件產(chǎn)能約為21.04GW，集中在德國、土耳其兩地，電池片產(chǎn)能約為3.57GW，土耳其占比接近一半，硅片產(chǎn)能為2.51GW，硅棒產(chǎn)能為1.55GW，硅料產(chǎn)能為27.6GW。預(yù)計2027年歐洲組件產(chǎn)能達(dá)63.05GW，電池片產(chǎn)能達(dá)27.07GW，硅片產(chǎn)能達(dá)17.36GW，硅棒產(chǎn)能達(dá)11.4GW，硅料產(chǎn)能達(dá)55.4GW。

德國與土耳其是歐洲兩大光伏生產(chǎn)基地，德國光伏產(chǎn)能主要集中在組件、硅料環(huán)節(jié)，土耳其光伏產(chǎn)能主要集中在組件、電池片以及硅片環(huán)節(jié)。具體來看，德國組件產(chǎn)能約為8.78GW，共涉及11家企業(yè)，其中，產(chǎn)能達(dá)到GW級別的僅有3家，分別為IBC Solar（3GW），AE Solar（1.7GW），Axitec（1.2GW）；電池片產(chǎn)能為0.2GW，僅有Oxford PV一家企業(yè)生產(chǎn)；硅片產(chǎn)能有0.2GW，由Nexwafe生產(chǎn)；硅料產(chǎn)能達(dá)到27.6GW，為Wacker產(chǎn)能。

土耳其組件產(chǎn)能約5.34GW，其中，Alfa Solar產(chǎn)能1.3GW，位列第一，Kalyon PV/Hanwha Q Cells產(chǎn)能1.2GW，僅次于Alfa Solar，其他企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小，均為GW級以下；電池片方面，土耳其電池片產(chǎn)能1.8GW，約占?xì)W洲電池片產(chǎn)能的一半；硅片方面，土耳其產(chǎn)能達(dá)1.26GW，其中包括Kalyon PV/Hanwha Q Cells的1.2GW以及Suoz Energy Group的0.06GW。

從歐洲其他國家光伏產(chǎn)能來看，組件產(chǎn)能主要分布在法國（1.2GW）以及瑞士（1.5GW），其他國家組件產(chǎn)能均不超過1GW；電池片產(chǎn)能規(guī)模比較小，葡萄牙0.5GW、瑞士0.4GW分別位列第一、第二；硅片、硅棒產(chǎn)能較少，僅分布在挪威、法國，其中挪威硅片、硅棒產(chǎn)能均達(dá)GW級。值得一提的是，法國正加速建設(shè)垂直一體化產(chǎn)能，其光伏產(chǎn)能已涵蓋組件、電池片、硅片、硅棒四個環(huán)節(jié)。

2024年4月15日，歐盟委員會正式通過《歐洲太陽能憲章》，全力支持歐洲本土太陽能制造業(yè)。6月29日，歐盟《凈零工業(yè)法案》正式生效，該法案旨在要求40%的光伏組件由本土制造，并優(yōu)先采購本地產(chǎn)能，歐盟本土產(chǎn)能有望加速增長。

東南亞

截至2024年第一季度，東南亞組件、電池片、硅片、硅料總產(chǎn)能分別為77.23GW、48.45GW、21.6GW、8.2萬噸。預(yù)計到2027年，東南亞組件、電池片、硅片、硅料產(chǎn)能分別為90.93GW、53.95GW、23.1GW、34.2萬噸。

從歐洲其他國家光伏產(chǎn)能來看，組件產(chǎn)能主要分布在法國（1.2GW）以及瑞士（1.5GW），其他國家組件產(chǎn)能均不超過1GW；電池片產(chǎn)能規(guī)模比較小，葡萄牙0.5GW、瑞士0.4GW分別位列第一、第二；硅片、硅棒產(chǎn)能較少，僅分布在挪威、法國，其中挪威硅片、硅棒產(chǎn)能均達(dá)GW級。值得一提的是，法國正加速建設(shè)垂直一體化產(chǎn)能，其光伏產(chǎn)能已涵蓋組件、電池片、硅片、硅棒四個環(huán)節(jié)。

越南光伏產(chǎn)能在東南亞地區(qū)占據(jù)絕對優(yōu)勢，越南組件產(chǎn)能約為48.33GW，占東南亞組件產(chǎn)能的62.58%，其中，HT Solar組件產(chǎn)能8GW，規(guī)模位居第一；越南電池片產(chǎn)能為32.45GW，占東南亞電池片產(chǎn)能的66.98%，晶澳、隆基、天合光能等中國企業(yè)的產(chǎn)能占據(jù)顯著地位；越南硅片產(chǎn)能為10GW，由博達(dá)新能、天合光能兩家中國企業(yè)生產(chǎn)制造；越南硅料產(chǎn)能仍較為空白。

從東南亞其他國家來看，馬來西亞光伏產(chǎn)能表現(xiàn)尤為突出。組件環(huán)節(jié)，馬來西亞產(chǎn)能達(dá)9.5GW，印尼、柬埔寨、泰國、新加坡產(chǎn)能分別為9GW、6.4GW、3.4GW、0.6GW；電池片環(huán)節(jié)，馬來西亞產(chǎn)能為3.45GW，印尼、泰國、柬埔寨產(chǎn)能分別為6.5GW、3.05GW、3GW；硅片環(huán)節(jié)，馬來西亞產(chǎn)能達(dá)6.6GW，泰國產(chǎn)能為5GW；硅料環(huán)節(jié)，馬來西亞產(chǎn)能達(dá)8.2萬噸，均由OCI生產(chǎn)。

目前，隆基、天合光能等多家中國企業(yè)已在東南亞建立硅片、電池、組件一體化產(chǎn)能，然美國貿(mào)易壁壘政策給東南亞地區(qū)的出口帶來不確定性。2024年5月，美國啟動對東南亞四國的雙反調(diào)查以及反規(guī)避豁免期將至引起市場動蕩，東南亞部分光伏工廠陷入停工、停產(chǎn)狀態(tài)。當(dāng)?shù)貢r間6月7日，美國國際貿(mào)易委員會(USITC)對東南亞四國雙反調(diào)查做出損害初裁，中國光伏企業(yè)在東南亞設(shè)廠再出口至美國的“道路”受阻，東南亞光伏產(chǎn)能或受一定程度的影響。

印度

截至2024年第一季度，印度組件產(chǎn)能約58.36GW，電池片產(chǎn)能達(dá)13.56GW，硅片產(chǎn)能為2GW，硅棒產(chǎn)能2GW。預(yù)計2027年印度組件、電池片、硅片、硅棒產(chǎn)能分布為114.29GW、45.16GW、8GW以及10GW。

料產(chǎn)能仍為空白，古吉拉特邦光伏產(chǎn)能在各邦中處于絕對領(lǐng)先地位。

組件方面，古吉拉特邦組件產(chǎn)能31.89GW，約占印度組件產(chǎn)能的54.65%，特倫甘納邦組件產(chǎn)能為5.86GW，泰米爾納德邦組件產(chǎn)能約5.62GW，印度組件分布較為分散。Waaree Energies作為印度最大的光伏組件制造商，其在印度的組件產(chǎn)能達(dá)12GW，均布局在古吉拉特邦。

電池片方面，古吉拉特邦電池片產(chǎn)能為9.6GW，其中，Adani Solar和Mundra Solar Energy產(chǎn)能均為4GW，特倫甘納邦電池片產(chǎn)能2.13GW，其他邦電池片產(chǎn)能均低于1GW。

硅片方面，目前，印度僅在古吉拉特邦有2GW硅片產(chǎn)能，由Mundra Solar Energy生產(chǎn)制造。

硅棒方面，僅有Adani Solar一家制造商，產(chǎn)能2GW，分布在古吉拉特邦。

2024年4月1日，印度實(shí)施新版ALMM項(xiàng)目清單，一定程度上推動本土光伏制造業(yè)的發(fā)展，然印度本土產(chǎn)能無法滿足當(dāng)?shù)匦枨蟆?/span>

整體來看，在政策的加持下，歐洲、美國、印度本土產(chǎn)能加速擴(kuò)張，然產(chǎn)能擴(kuò)張以組件環(huán)節(jié)為主，硅料、硅片等產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)仍難以擺脫對中國的依賴；美國圍追堵截，東南亞已難再成為中國光伏企業(yè)的“避風(fēng)港”；全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國企業(yè)加快“出?！辈椒?，出海路徑正在被重塑。

（文章來源：集邦新能源）