海外光伏產能“大躍進”

放眼全球光伏供應鏈，中國產能獨得八斗。由此，隨著能源轉型的不斷深入推進，為構建本土光伏制造產業鏈，各國紛紛亮劍出招，多重利好之下海外光伏制造產能正大規模飛速上馬。

而面對復雜多變的外部環境，我國光伏企業也不得不重新審視出海新戰略，從圍追堵截、層層加碼的國際市場中找到新的思路。

產能狂飆

權威機構預測，2024年全球光伏裝機仍然保持23%的正向增長，新增規?；虺?00GW，主流市場包括中國、美國、印度等。其中，美國作為全球第二大光伏市場，今年上半年新增裝機21.2GW，同比增幅高達141%，創歷史新高；世界第三消費大國印度也在積極推動新能源發展，上半年裝機量更是得到前所未有的增長，規模突破12GW，同比激增78.24%，追趕勢頭強勁。

能源轉型需求之下，為擺脫進口依賴、掌握能源變革主動權，以美國、印度為代表的國家開始對進口光伏產品層層加碼、設置光伏關稅壁壘，與此同時出臺利好政策推動本土光伏制造業發展，如美國的《通脹削減法案》IRA、歐盟的《凈零工業法案》、以及印度的生產制造激勵計劃（PLI）等。

真金白銀補貼催化之下，美國、印度兩地本土光伏制造產能蜂擁而至。據美國光伏行業協會SEIA統計，IRA頒布兩年之內，美國本土光伏產能增長近4倍，僅2023年宣布建設的工廠數量就達到51個，總產能高達155GW，其中組件方面，SEIA預計到2026年美國本土組件產能將從2023年的12GW增長至120GW。

印度方面，本土產能建設也是“火力全開”，根據印度最新公布的ALMM（印度太陽能光伏組件型號和制造商認可名單）當中，93家印度本土組件企業年產能為50.8GW，有機構預測，2026年印度這一本土產能將來到110GW左右。

值得關注的是，美國、印度兩地本土電池片供應極為短缺。

PV infolink數據，截至2023年年底美國本土電池產能僅0.3GW，預計到2024年年底將達到7GW，與屆時56GW的本土組件產能仍存在較大缺口；印度本土電池產能同樣尤為緊缺，主要依賴進口。據統計，目前印度電池本土產能僅6GW，上半年進口量卻高達15.5GW。

為彌補短板，美國、印度兩地也在全力上馬電池產能。據不完全統計，僅2024年以來，美國、印度兩地官宣規劃建設的本土產能就超過120GW,主要集中在電池、組件環節。

具體來看，美國14家企業計劃投資的70GW產能中，電池、組件產能超40GW，占比近六成。

然而，產能釋放并不能一蹴而就，為保障組件供應，今年8月美國放寬了對我國光伏電池進口容量限制，從每年5GW提升至12.5GW；另一方面，東南亞四國之外，疊加印尼、老撾等地的電池片產能，也仍無法滿足美國本土組件供應，故而有機構預測，美國仍有機會進口東南亞四國生產的電池。

印度方面，9家企業所選擇投資方向均為電池、組件，拋出的規模將近50GW。值得一提的是，印度本土制造企業密切關注當下主流技術路線，新建項目中多為TOPCon電池技術，甚至是HJT。

此外，近期有機構分析，在印度內閣批準的一項屋頂光伏計劃PM Surya Ghar之下，印度光伏發展進程遭遇嚴重挑戰，并主張在國內太陽能電池供應充足之前，DCR（僅限定使用印度制電池及組件）要求應當被放緩。

2024年至今美國、印度兩地官宣產能建設情況：

出海2.0

當下，國內市場深陷價格戰“泥潭”，國際市場產業鏈也在深度重構，我國光伏企業必須從海外“左右夾擊”中尋找新的突破口，進行戰略升級，努力從被動到主動、從產品到技術多方面進行調整和升級。

首先，隨著國際形勢及貿易環境的變化，我國光伏企業出海第一大風向便是重塑出海模式，努力從“走出去”到“造出去”，實現本土制造、本土銷售。

譬如，面對美國針對中國光伏產品打出的“組合拳”，我國光伏企業在2023年便開啟了轟轟烈烈的赴美建廠潮，電池、組件產能規劃達到24GW，TOP5均位列其中。

值得關注的是，隨著特朗普的再次上臺，美國對外貿易政策的不確定性也進一步加大。作為化石等傳統能源的擁護者，特朗普政策更為激進，關稅壁壘之外，特朗普也曾在競選中表示將取消清潔能源政策，包括廢除《通貨膨脹削減法案》IRA，收回未動用的資金。

作為美國清潔能源發展的重要支持政策，IRA若取消將對本土產能崛起產生較大影響，此前，我國赴美建廠光伏企業曾披露已獲得IRA法案支持，隨著特朗普重回白宮，使項目落地的不確定性增加。

然而，就在特朗普贏得總統選舉的當日，天合光能官宣其率先拿到美國“通行證”，即通過將美國即將投產的5GW組件工廠作為底層資產與當地上市公司FREYR Battery, Inc進行資產置換，實現了真正的本土化制造，提升美國品牌知名度及市占率的同時，也為自身“安全”提供一份保障，為我國光伏企業出海提供新思路、新范本。

美國之外，隨著全球能源轉型的推進，我國光伏企業也在積極探索中東、亞洲等其他新興市場，特別是擁有天然資源優勢、疊加2030愿景政策利好的中東地區，更重要的是我國光伏企業可以將其作為東南亞替代，轉而繼續出口美國市場。

2023年起，我國光伏企業扎堆“勇闖”中東，晶科能源、天合光能、TCL中環、中信博等12家企業官宣落戶中東，建設產能幾乎涵蓋光伏全產業鏈，包括顆粒硅、硅片、電池、組件及支架項目，總計規模近120GW左右；另有3家企業奔赴印度，主要建設項目為逆變器、支架，5家企業奔赴印尼和土耳其亞洲新興市場。

不可忽視的是，中國光伏出海之路荊棘與玫瑰并生，隨著出海步伐的不斷深入，一系列新挑戰也隨之浮現，例如地緣政治的復雜性、法律法規的差異、文化宗教的影響、人員本土化的需求等，都對企業的適應能力提出了更高要求。

其次，另一大出海新風向則是我國光伏企業一改單打獨斗模式，不再僅依靠成本優勢與國際競爭對手抗衡，而是積極與本土企業建立戰略合作伙伴關系，運用自身技術優勢換取海外市場份額，采取多方合資、資本入股、技術入股等多種合作形式，實現優勢互補、資源高效利用。

在這之中，如晶科能源、TCL中環雙雙宣布與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）合作建廠，均持有合資公司40%股權，采取的正是多方合資、資本/技術入股等模式，以當地資本來撬動整個中東市場，這對于中國企業出海具有啟示意義。

從合作模式來看，晶科能源、TCL中環均需依據相關協議向合資公司提供IP授權、研發、銷售和市場營銷等服務，并需盡力確保工廠建設按時完工。其中，TCL中環公告還明確了，PIF兩家子公司需支持合資公司獲得在沙特運營所需相關許可及審批，并協助項目獲得本地政府具有競爭力的相關支持及落地配套事宜等。

此前晶科能源副總裁錢晶接受北極星采訪時，也曾明確了晶科能源全球化2.0版本，將從經營理念、合作方式、供應鏈模式、服務對象等多方面做出顛覆性改變；與此同時，晶科也曾呼吁希望國內輔料廠商能夠與其一起“抱團”走出去，在當地逐漸建起本土化產業鏈。

最后，企業出海也要謹防“內卷外溢”，如何走好中國光伏“出?！?.0階段，中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽更是直言：中國光伏可以采用“小抱團、大分散”的方式，堅持共商、共建、共享的原則，拉著產業鏈上下游的企業“抱團取暖”，輸出的管理、渠道、品牌、技術等軟性資本，重要的是利用海外的資本和人才，和外企緊緊地扭抱在一起，嵌入當地社會經濟發展中，獲得當地支持，才能從根本上維護自身利益。

（文章來源：北極星太陽能光伏網）